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本报告导读:
上周CEA 周成交26 万吨,周成交均价56 元/吨。地方碳配额周成交99 万吨,周成交均价48 元/吨。CCER 周成交37 万吨。
摘要:
环保板块上周涨跌幅。1)上周环保、燃气、水务、电力(申万指数)分别上涨0.89%、1.74%、1.98%、1.97%;创业板指、上证综指、深证成指分别下跌1.01%、1.86%、1.57%。2)上周环保个股涨幅前五名分别为:
凯龙高科(+20.60%)、津膜科技(+14.29%)、中创环保(+11.84%)、艾可蓝(+11.47%)、中建环能(+10.09%)。3)跌幅前五名分别为:江南水务(-9.76%)、华测检测(-8.73%)、禾信仪器(-7.79%)、德林海(-7.00%)、莱伯泰科(-6.84%)。
地方碳配额周成交99 万吨,CCER 周成交37 万吨。上周全国碳市场碳排放配额(CEA)成交26 万吨,周成交均价56.12 元/吨,前一周成交21吨,周成交均价55.50 元/吨。地方交易所碳配额上周成交99.07 万吨,周成交均价为48.18 元/吨,前一周成交23.88 万吨,周成交均价52.35 元/吨。上周各地方交易所中,碳配额成交均价最高为北京碳配额78.70 元/吨,最低为天津碳排放配额32.89 元/吨。上周全国CCER 成交37 万吨,前一周成交5.75 万吨。
环保信息速递:生态环境部发布实施汽车国六排放标准有关事宜的公告,自2023 年7 月1 日起,全国范围全面实施国六排放标准6b 阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b 阶段的汽车。
周度投资观点:中电联发布《2023 年一季度全国电力供需形势分析预测报告》,气象预计今夏西南&华中降水偏少、气温偏高,华东、华中、南方区域迎峰度夏电力供需形势偏紧。2023 年,新能源装机规模占比提升至53%,保障新能源上网+负荷平衡的压力加大。我们认为,我国以市场化手段配置调峰调频资源,电源侧火电灵活性改造+储能需求释放,输配侧特高压建设有望加速。投资建议:西南、华中地区降水偏少、气温偏高,迎峰度夏电力供需形势偏紧。我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设,带动电源侧火电灵活性改造+储能市场释放。推荐:1)推荐具备低温烟气脱硝技术的青达环保、龙净环保、清新环境,受益标的为烟气监测设备龙头雪迪龙。2)灵活性改造设备需求开始凸显,推荐引入重力储能技术并已开展示范性项目的中国天楹,锅炉设备提供商华光环能为受益标的;3)山西省的电力现货交易经验有借鉴意义,电力现货市场辅助交易需求将会显现,受益标的为国能日新。
风险提示:新能源装机并网进度不及预期、行业政策变化、技术迭代的风险、重力储能技术尚未通过示范性项目进行商业化验证的风险。
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